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颜料龙头跨界进军新能源!百合花定增募资不超1177亿元用于磷酸铁锂等项目
作者:管理员    发布于:2023-01-20 23:37:55    文字:【】【】【

  原标题:颜料龙头跨界进军新能源!百合花定增募资不超11.77亿元,用于磷酸铁锂等项目

  10月23日晚间,百合花公告,公司拟定增募集资金总额不超过11.77亿元,用于年产40000吨磷酸铁锂项目、年产3000吨电池级碳酸锂项目、年产5000吨高性能有机颜料及配套中间体项目及补充流动资金。本次发行的对象为公司实际控制人陈立荣,其将以现金的方式全额认购。

  百合花直言,通过本次募集资金投资项目建设,在巩固原主业发展的基础上,布局新能源材料业务,从而形成“化工材料+新能源材料”双主业的业务结构,实现公司主营业务向新能源行业的战略转型升级。证券时报·e公司记者注意到,百合花跨界进入新能源领域此前曾有动作,为市场大热的钠离子电池领域。8月30日披露的半年报显示,上半年,该公司用于研发的费用为4420万元,其中钠离子电池正负极材料的研究开发当期发生额为26.15万元。从二级市场看,半年报发布后,百合花股价异动明显,股价从13元左右一路最高涨至每股18.58元,成交量也明显放大,此后开启震荡模式,最新报收每股16.9元,距离半年报发布不到2个月,该股股价已累计涨近30%。

  具体来看,本次非公开发行的股票数量不超过9500万股,募集资金总额不超过11.77亿元,本次发行的对象为公司实际控制人陈立荣,发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。本次定增价格采取锁价+8折的对价方式进行。公告显示,本次发行的发行价格为12.39元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%,百合花最新股价为16.9元,若以此估算,发行对象已经浮盈超过三成。不过,本次非公开发行完成后,实控人认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。实际上,本次发行不会导致该公司实际控制权发生变化。公告显示,本次发行前,百合花控股持有公司63.86%的股份;陈立荣直接持有公司2.83%的股份,持有控股股东百合花控股50%的股份,为公司的实际控制人。若按发行对象认购股份数量上限计算,本次发行完成后,陈立荣直接持有公司25.18%的股份,仍为公司的实际控制人。

  从募投项目看,年产40,000吨磷酸铁锂项目总投资为5.37亿元,计划使用募投资金4亿元;年产3000吨电池级碳酸锂项目总投资1.7亿元金洋5娱乐,计划使用募投资金1.2亿元;年产5000吨高性能有机颜料及配套中间体项目总投资3.9亿元,计划使用募投资金3.2亿元以及补充流动资金3.37亿元。百合花对本次募投项目可谓十分看好,其直言,募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额,不足部分由公司以自筹资金解决。

  值得注意的是,本次定增计划也透露出百合花筹划跨界进军新能源上游资产领域的“野心”。该公司直言,一方面,拟通过建设年产5,000吨高性能有机颜料及配套中间体项目,进一步增加高性能有机颜料的产能,提升高性能、高附加值、更环保产品的比例,从而进一步提升公司盈利能力,巩固公司的行业龙头地位。

  另一方面,百合花表示,拟通过建设本次募集资金投资项目“年产40,000吨磷酸铁锂项目”、“年产3,000吨电池级碳酸锂项目”,布局新能源材料业务,从而形成“化工材料+新能源材料”双主业的业务结构,实现公司主营业务向新能源行业的战略转型升级,形成新的利润增长点。不过,百合花亦提示风险称,公司新能源领域的运营经验相对不足,经营过程中面临政策、市场、技术、生产、销售等方面的不确定性因素,公司存在新业务领域运作不及预期的风险。鉴于公司尚未和磷酸铁锂业务的客户签订协议,该项目能否获取长期稳定的客户资源存在不确定性,公司新业务存在较大的市场开拓风险等。

  百合花2016年在上交所挂牌上市,目前主要从事有机颜料、中间体和珠光颜料的研发、生产、销售和服务。公司具备全色谱颜料的生产能力,有机颜料的生产规模、技术水平和产品质量均处于国内行业的领先水平,产品主要应用于中高档涂料、油墨及高分子材料着色领域。今年上半年,百合花业绩有所下滑。财报显示,上半年,公司实现营业收入约为13.87亿元,同比增长12.08%;归母净利润约为1.49亿元,同比下降5.3%;扣非净利润为1.39亿元,同比下降7.36%。此外,该公司经营活动产生的现金流量净额大幅流出,为-743.8万元,上半年同期为净流入8512万元。

  对此,百合花直言,业绩下滑主要由于能源、原材料等价格上涨,导致毛利率下降,及源晟制钠报告期内产能未完全释放所致;经营活动现金流量净额出现负数主要系现金结算比重变化、账期内应收款增加所致。

  值得注意的是,在新能源市场持续火热背景下,百合花就有此前跨界的动作,为市场大热的钠离子电池领域。半年报显示,上半年,该公司用于研发的费用为4420万元,其中钠离子电池正负极材料的研究开发当期发生额为26.15万元,这意味着公司筹划布局钠离子电池。

  此外,目前,百合花持有80%的控股子公司内蒙古源晟制钠科技有限公司主要从事生产、销售金属钠等业务,设计产能为2万吨/年金属钠及3万吨/年液氯副产。不过,该公司今年上半年亏损1126万元。

脚注信息
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